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【央视新闻客户端】

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　　过去谈有色金属
，市场最常用的框架是顺周期叙事：经济上行 、需求扩张
，铜铝等金属价格走强；经济放缓 、需求转弱 ，板块表现承压
 。但这一轮有色行情的不同之处在于
 ，它并不只是传统周期修复
，而是叠加了全球信用格局变化
、关键资源战略属性提升
、供给端长期刚性以及新兴产业需求扩张
。

　　有色金属正在从工业原材料走向战略资源 ，价格上涨只是表象
 ，真正值得关注的是
，有色的定价逻辑正在发生怎样的变化？

　　先看基本框架：有色投资的起点 ，是供需如何传导到价格

　　理解有色金属
 ，首先要回到商品最基本的供需关系 。供需变化决定价格走势
，价格涨跌又会影响企业盈利 、资本开支和远期供给；同时 ，价格预期还会通过库存行为放大需求波动
 。也就是说
 ，当前有色板块投资逻辑并不是简单看“涨价
”两个字
，而是一条从供需到价格
 、再到盈利与资本开支的动态传导链条
。

　　图：有色金属供需框架的传导路径

　　从产业链来看 ，有色金属主要分为上游采选
、中游冶炼和下游加工 。上游矿石采选最直接暴露于金属价格变化；中游冶炼更多受到冶炼费 、副产品收入影响；下游加工则取决于加工费
 、产品结构和产能利用率
 。不同环节对金属价格的敏感度不同 ，也决定了有色板块内部的收益弹性存在差异
。

　　图：有色金属产业链

　　2025年以来
，全球有色金属市场进入了估值重塑阶段
，多个核心金属品种均录得亮眼的涨幅 。全球有色金属板块在供应刚性
、地缘博弈与能源转型的多重驱动下 ，呈现出集体爆发态势 。

　　黄金白银等贵金属创历史新高
 ，主要工业金属实现了从“工业粮食 ”到“战略资产 
”的价值重估
，比如铜作为能源转型的核心金属 ，在2025年底至2026年初多次震荡突破 10万元人民币/吨的历史性大关
。 铝价在2025年同样表现强劲
 ，全年中枢稳步抬升
，进入2026年 ，受电力成本波动及铝土矿供应担忧影响
 ，创下自2022年以来的最高水平
。

　　图：有色金属主要品种价格走势

　　数据来源：Wind
，时间截至2026年4月

　　再看定价变化：有色正在从周期品走向战略资源

　　过去市场看有色 ，更多关注经济周期：地产 、基建
 、制造业需求改善
 ，铜
、铝等金属用量增加
，价格和板块表现随之走强 。但现在 ，这套逻辑正在被扩展
 。

　　铜不只是传统工业金属 ，也是电网 、新能源汽车
 、储能
、AI基础设施的重要基础材料；稀土 、镓 、锗
、钨
、锑等品种
，也与高端制造 、半导体
 、军工
、新材料等方向密切相关
。越来越多有色品种
，正在从普通工业原材料 ，转变为产业升级和供应链安全中的关键资源 。

　　图：有色金属正在迎来战略价值重估

　　在逆全球化和资源民族主义升温的背景下
 ，关键矿物的采购方式也在变化
 。过去更多是根据短期需求进行采购；现在
，政府和企业更加重视安全库存和战略储备
。对于国防 、新能源
 、电网
、半导体等关键产业而言 ，资源供应的稀缺性本身就具有战略价值 。

　　图：逆全球化与资源民族主义升温背景下的（战略性关键矿物）再库存需求

　　这也是当前有色行情与传统顺周期反弹最大的区别
 。过去是“经济好不好
”决定有色价格
 ，现在则要叠加“资源够不够安全 、供应链够不够稳定
 、长期需求是否被新产业打开 ”
。市场重新评估的
，不只是金属价格本身 ，更是有色资源在全球产业体系中的长期位置 。

　　最后看历史复盘：多因素共振下
 ，板块如何被重新定价

　　从历史复盘看
，有色金属的大行情往往不是单一因素驱动
 。过去20年几轮上涨中 ，有的来自宏观流动性
 ，有的来自需求扩张
，有的来自供给收缩
。而当前这一轮 ，更接近“流动性改善
、需求扩张 、供给扰动
 、战略资源重估 
”的多因素共振 。

　　表：有色金属过去20年5轮上涨驱动因素复盘

　　数据来源：Wind；权重截至2026年3月31日 。

　　从市场表现看 ，有色板块年初以来已经相对主要宽基指数表现更突出
。这说明商品价格的变化
，已经开始向权益市场传导
。对有色而言
，价格端是起点 ，盈利端是中间环节
 ，股价端则是市场对未来盈利和估值的综合反映 。

　　表：有色金属年初至今涨跌幅对比大盘指数

　　数据来源：Wind；截至2026年4月24日
 。

　　进一步横向比较
，有色金属在申万一级行业中也处于相对靠前位置 ，反映市场正在重新关注资源品资产
。相比短期涨跌
 ，更重要的是这一轮有色表现背后的逻辑：价格中枢抬升
、供给弹性下降 、新需求扩张
，以及战略资源属性增强 。

　　图：有色金属年初至今涨跌幅对比行业（申万一级行业）

　　数据来源：Wind；截至2026年4月24日
 。

　　当前有色金属行情 ，是战略价值重估 、供给约束
、新需求扩张三者共振下的系统性再定价
。短期扰动不改中期主线
 ，波动反而或许能够带来有利的配置窗口 。

（文章来源：界面新闻）